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Money Makeover – Was ist ein Finanz Health Check?

18. Mai @ 19:00 - 19:45

Wenn du an das Thema Finanzen denkst, kennst du das folgende Problem?

  • Du würdest gerne deine Finanzen auf VorderFrau bringen, aber es gibt so viele Informationen und man weiss nicht welche man nutzen soll?
  • Du hörst in den Nachrichten viele Ideen oder du liest un Blogs über das Thema Geld, aber weiss nicht was jetzt genau funktioniert?
  • Du hast schon eine Bücher gelesen, aber du weisst nicht genau was das praktischerweise heisst?
  • Du würdest gerne starten, weisst aber nicht wo?

Mir das das früher genau so und das hat mich – obwohl ich bei einer Bank arbeite – anfangs abgetörnt. Damals ging es mir vor allem darum, dass ich besser verstehe was ich genau machen soll und vor allem was sich lohnt und was eben nicht. Mein Ziel war es nicht mehr im Blindflug zu sein, sondern Kontrolle über mein Geld zu haben und vor allem ein „Peace of Mind“ zu haben.

8 Jahre später, einige Bücher später und einige Investments später, teile ich gerne mein Wissen mit euch. Heute habe ich keine Angst mehr vor meinem Bankauszug – warum? Weil ich endlich einen Plan habe für mein Geld und dies investiert habe. Das Schöne dabei? Ich kann das nicht investierte Geld auch mit gutem Gewissen ausgeben für die schönen Dinge des Lebens:)

Wenn du mehr wissen willst über was ich in der Zwischenzeit gelernt habe , dann melde dich doch gerne bei meinem Webinar an.

Meine Hauptthemen:

  • Warum ist ein Finanz Health Check wichtig?
  • Was ist ein Finanz Health Check?
  • Wie kannst du einen für dich selber durchführen?
  • Wie kannst du die richtigen Unterlagen dafür sammeln?
  • Was machst du nach einem Finanz Health Check?

Am Ende wirst du ein Verständnis haben welche Finanz-Unterlagen du benötigst, welche Finanz-Themen du dir einmal anschauen solltest und wie du für dich überprüfen kannst ob du Vorsorgetechnisch gut aufgestellt bist.

Datum, Uhrzeit & Ort:

18. Mai 2021, 19.00-19.45 Uhr, Webinar / Zoom

Speaker:

Mein Name ist Clara Creitz und ich bin Mitte 30 und arbeite seit mehr als acht Jahren in der Finanzbranche. Ich arbeite in verschiedenen Funktionen in der Finanzausbildung und im Projektmanagement bei Versicherungen (HDI Gerling), Banken (UBS, Julius Bär ) und Beratungen (PwC, Towers Watson).

Einer meiner Schwerpunkte ist die Finanzausbildung, da ich viele Programme für Finanzberater entwickelt habe, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

2018 gründete ich Finelles, um weiblichen Anlegern und denen, die es sein wollen, durch verschiedene Programme (z.B. Webinare, Workshops, Unternehmensschulungen, individuelles Coaching) finanzielle Bildung zu bieten.

In den letzten 3 Jahren habe ich mehr wie 30 Schulungen durchgeführt und insgesamt mehr als 500 weibliche Kunden in physischen Workshops, Online-Kursen und als Hauptrednerin erreicht.

Details

Datum:
18. Mai
Zeit:
19:00 - 19:45
Veranstaltungskategorien:
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Veranstaltung-Tags:
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Veranstaltungsort

Online

Veranstalter

finelles